セミナーのお知らせ
「出口戦略（受取り）から考える確定拠出年金の活用法」
10月１7日（火）１8時〜19時30 日本FP協会
50代は人生と家計の折り返し地点、人生後半に向けた家計の仕切り直しのご相談を承ります。お問い合わせはこちらから。「50代からのマネープランとお金の貯め方」執筆中！
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家計管理は、いまや人生の必須科目です
私は20年以上にわたって、お金を貯めたい人、貯めている人、投資をしている人、お金との付き合い方が上手な人、うまくいかない人、金融機関関係者などを取材して、記事を書いてきました。
ひとりひとりの顔が違うように、お金との向き合い方にも個性があるのは当然です。
けれど、みなさんもお気づきのとおり、世の中と経済の状況は大きく変化しています。
知識不足のまま、その場その場の感覚的な判断では、長い人生のお金のやりくりがうまくいかないリスクが高まっています。
それぞれの方のご希望を重視しながら、よりよいお金との関係が築けるような情報提供と提案を行います。
当事務所のサービスがお役に立ちましたら幸いです。
ファイナンシャルプランナーとは？
心おだやかな暮らしを守るための家計のアドバイサーです。
家を買っても大丈夫？ 入っている保険は適切？ 子どもの教育費はいくらかかる？ セカンドライフの準備をどうすればいい？ 家計の疑問や不安を受け止めて、長期的な視点でアドバイスするのが、ファイナンシャルプランナーであると私は考えています。
ファイナンシャルプランナーには、金融機関に所属して仕事をする人と、金融機関には所属せず独立して仕事をする人がいます。私は独立系のファイナンシャルプランナーです。
パーソナルファイナンスの知識と、２０年を超えるマネーライターとしての取材経験をもとに、特定の金融機関に所属しない第三者の立場から、誠意をもってアドバイスいたします。
世の中の変化は激しく、複雑化しています。親がこうしていたから、金融機関に勧められたからという理由だけでは、適切な選択が難しい時代です。
５年後、１０年後に、あの時、相談してよかったと思っていただけるアドバイスを目標としています。継続的なご相談も、お受けしています。
お気軽にお問合せください。
当事務所の得意分野
- 新婚家庭、ファミリー世帯向け、家計管理のアドバイス
- セカンドライフ資金準備とセカンドライフ家計へのアドバイス
- キャッシュフロー表作成による家計の分析と、改善のための提案
- 銀行をはじめとする金融機関との付き合い方、金融商品の選び方のアドバイス
- 子ども向け金融教育のアドバイス
